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. A Noite é uma Criança
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01. Valsa para uma cidade
02. Carioca 1954
03. Frevo Número Um do Recife
04. Preconceito
05. Quando tu Passas por mim
06. Manhã de carnaval
07. Ninguém me Ama
08. Canção da Volta
09. Se eu Morresse Amanhã de Manhã
10. Menino Grande
11. Portão Antigo
12. Samba de Orfeu
Trilha sonora do musical sobre vida e obra de Antônio Maria, parceiro de Vinícius de Moraes e compositor de "Valsa Para Uma Cidade", interpretado pelo Núcleo Informal de Teatro, grupo especializado em musicais biográficos de personalidades da música popular brasileira.