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01. Isso aqui o que é
02. Ah, Ubá!
03. Ubá!
04. Maria
05. Rancho das namoradas
06. Inquietação
07. Na baixa do sapateiro
08. Dá nela
09. A criação da aquarela
10. Aquarela do Brasil
11. Samba
12. Ocultei
13. Carta a Ivone
14. Pra machucar meu coração
15. Carta a Ivone
16. Tu!
17. Viver no Rio de Janeiro
18. Rio de Janeiro
19. Folha Morta
20. No rancho fundo
21. É luxo só
22. Brasil moreno
23. Na batucada da vida
24. Eu sou eterno porque a vida quis assim